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《尋芳指南:都市鎂鋁出沒地圖》
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光大期貨:8月12日金融日報 昨日,A股市場放量上漲,Wind全A上漲0.99%,成交額1.85萬億元。中證1000指數(shù)上漲1.55%,中證500指數(shù)上漲1.08%,滬深300指數(shù)上漲0.43%,上證50指數(shù)上漲0.03%。此前,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《育兒補(bǔ)貼制度實施方案》,標(biāo)志著育兒補(bǔ)貼制度正式在全國范圍內(nèi)落地。這是我國近年來第一次發(fā)布普惠型中央財政政策,盡管總量仍有提升空間,但對于提升居民端收益水平影響較為直接。預(yù)計未來通過央行購買國債為中央政府籌集資金,推出更多普惠型財政支持方案將成為拉動我國通脹環(huán)境企穩(wěn)回升的一條重要路徑。股市近期上漲主要來自三個邏輯:(1)長期:市場壓住財政政策更多轉(zhuǎn)向促銷費領(lǐng)域,以及中美關(guān)系緩和后國內(nèi)通脹水平回升,在此背景下,銀行結(jié)售匯數(shù)據(jù)中證券投資分項5至6月連續(xù)凈流入,外資流入通常買入大盤成長風(fēng)格;(2)中期:反內(nèi)卷熱度高漲,配合需求側(cè)基建加碼,利好上游周期板塊,新基金的特點是持續(xù)時間較長,但對股價上限的影響可能有限;(3)短期:近期資本市場流動性相對充裕,一方面是弱美元的背景下人民幣升值帶來的資金流入,這一點在港股上體現(xiàn)較為明顯,另一方面是由于隨著地方政府償債的深入,企業(yè)存貸款數(shù)據(jù)持續(xù)好轉(zhuǎn),在股權(quán)風(fēng)險溢價相對較高的階段,實體流動性更傾向流入股市。操作層面,當(dāng)前市場存在分歧,可以等待政策和市場趨勢更加明確后再調(diào)整倉位。
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